Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- parametres_des_renseignements_du_portail [2024/02/04 19:55] – copiée liste à mettre en forme fred.th
+++ parametres_des_renseignements_du_portail [2024/02/04 23:17] (Version actuelle) – voir aussi fred.th
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 ====== Paramètres des renseignements du portail ======
 Noéthysweb permet de choisir très finement l'affichage des renseignements saisis concernant vos usagers sur leur propre accès au portail. Les renseignements peuvent avoir trois états :
-  * affichés
+  * affiché
-  * masqués
+  * masqué
   * modifiable
 Ces états peuvent être affectés différemment pour les représentants, les enfants ou les contacts. La liste des choix à faire est donc impressionnante, mais ce travail un peu long ne devrait être fait qu'une fois.
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   * **Recherche :** ''renseignement'' puis -> ''Paramètres des renseignements''
   * **URL :** ''/bureau/parametrage/portail_parametres_renseignements/modifier''
+===== Principes =====
+Dans le cas d'une base nouvelle, ce paramétrage peut être remis à plus tard mais en cas d'importation d'une base déjà fournie il est recommandé d'affiner le paramétrage pour éviter des situations embarrassantes.
+Exemple : Les parents de deux familles ont été saisis en contacts mutuels dans votre base Noéthys. Ils se sont fâchés mais vous ne le savez pas. Si vous laissez l'affichage des informations personnelles des contacts, la famille qui l'avait inscrit en contact aura accès à ces informations.
+==== Liste détaillée ====
+Pour chaque renseignement individuel vous devez choisir son état pour les représentants, les enfants et les contacts distinctement. Les états proposés ci-dessous sont des suggestions à adapter à votre usage, votre capacité de saisie, la nature de vos activités et votre public (ici basé sur un accueil de loisirs : les parents ne sont pas les usagers directs. Les contacts peuvent être d'autres familles ou des professions sociales.
 {{ ::parametres_des_renseignements_du_portail.png?400|}}
-===== Procédures =====
+=== Renseignements concernant la famille ===
-==== Procédure express ====
+== Caisse ==
-==== Procédure détaillée ====
+  * Caisse d'allocation
-Caisse
+    * modifiable
-Caisse d'allocation
+  * N° allocataire
-Famille
+    * modifiable
-N° allocataire
+  * Nom de l'allocataire
-Famille
+    * modifiable
-Nom de l'allocataire
+  * Autorisation CAFPRO
-Famille
+    * modifiable
-Autorisation CAFPRO
-Famille
+Il paraît raisonnable de laisser ces informations affichées. Dans le cas où elles sont modifiables, il est recommandé d'être vigilant dans l'approbation des modifications (voir [[Traitement des demandes du portail]])
-Questionnaire
-Questionnaire
+== Questionnaire ==
-Famille
+  * Questionnaire
-Paramètres
-Blocage envois Emails
+Ne laissez affiché que si vous utilisez les questionnaires. Certaines organisations utilisent les questionnaires pour fixer les tarifs, il n'est sans doute pas approprié de les laisser modifiables.
-Famille
-Blocage envois SMS
+== Paramètres ==
-Famille
+  * Blocage envois Emails
-Identité
+    * modifiable
-Nom de famille
+  * Blocage envois SMS
-Représentant
+    * modifiable
-Enfant
+N'affichez que si vous utilisez la fonction.
-Contact
-Civilité
+=== Renseignements concernant chaque individu ===
-Représentant
-Enfant
+== Identité ==
-Contact
+  * Nom de famille
-Prénom
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : affiché
-Contact
+  * Civilité
-Date de naissance
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : affichée
-Contact
+  * Prénom
-CP naissance
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : affiché
-Contact
+  * Date de naissance
-Ville de naissance
+    * représentant : masqué
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * CP naissance
-Type de sieste
+    * représentant : masqué
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Ville de naissance
-Questionnaire
+    * représentant : masqué
-Questionnaire
+    * enfant : modifiable
-Représentant
+    * contact : masqué
-Enfant
+  * Type de sieste
-Contact
+    * représentant : masqué
-Coordonnées
+    * enfant : modifiable
-Type d'adresse
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Questionnaire ==
-Enfant
+  * Questionnaire
-Contact
+    * représentant : masqué
-Adresse rattachée
+    * enfant : modifiable \\ -> à voir si un tarif est basé sur un questionnaire
-Représentant
+    * contact : masqué
-Enfant
+== Coordonnées ==
-Contact
+  * Type d'adresse (propre ou rattachée)
-Rue de résidence
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Adresse rattachée
-CP de résidence
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Rue de résidence
-Ville de résidence
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * CP de résidence
-Secteur
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Ville de résidence
-Tél fixe
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : modifiable
-Enfant
+    * contact : masquée
-Contact
+  * Secteur \\ en général la définition des secteurs n'est pas du ressort des usagers
-Tél portable
+    * représentant : masqué
-Représentant
+    * enfant : masqué
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Tél fixe
-Email
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : masqué \\ -> éviter des double-saisies qui génèrent des double-corrections en cas de modification
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Tél portable
-Catégorie socio-professionnelle
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : masqué, sauf par exemple si vous accueillez des adolescents
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Email
-Profession
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : masqué
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Catégorie socio-professionnelle
-Employeur
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : masquée
-Enfant
+    * contact : masquée
-Contact
+  * Profession
-Tél pro.
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : masquée
-Enfant
+    * contact : masquée
-Contact
+  * Employeur
-Email pro.
+    * représentant : modifiable
-Représentant
+    * enfant : masqué
-Enfant
+    * contact : masqué
-Contact
+  * Tél pro.
-Régimes alimentaires
+    * représentant : modifiable
-Régimes alimentaires
+    * enfant : masqué
-Représentant
+    * contact : masqué
-Enfant
+  * Email pro.
-Contact
+    * représentant : modifiable
-Maladies
+    * enfant : masqué
-Maladies
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Régimes alimentaires ==
-Enfant
+  * Régimes alimentaires
-Contact
+    * représentant : masqué
-Médecin
+    * enfant : modifiable
-Médecin
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Maladies ==
-Enfant
+  * Maladies
-Contact
+    * représentant : masqué
-Vaccinations
+    * enfant : modifiable
-Vaccinations
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Médecin ==
-Enfant
+  * Médecin
-Contact
+    * représentant : masqué
-Informations
+    * enfant : modifiable
-Informations
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Vaccinations ==
-Enfant
+  * Vaccinations
-Contact
+    * représentant : masqué
-Assurances
+    * enfant : modifiable
-Assurance
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Informations ==
-Enfant
+  * Informations
-Contact
+    * représentant : masqué
-Contacts
+    * enfant : modifiable
-Contact d'urgence
+    * contact : masqué
-Représentant
+== Assurances ==
-Enfant
+  * Assurance \\ Ne laissez affiché que si vous la demandez.
-Contact
+    * représentant : masqué
-===== Usages =====
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
+== Contacts ==
+  * Contact d'urgence
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
+===== Étape suivante =====
+  * [[Catégories de compte internet]]
+===== Voir aussi =====
-Voir aussi :
+  * [[portail_preparation|Préparer le portail]]
-lien vers paramétrage, saisie, exploitation.
+  * [[portail_tester|Tester le portail]]
+  * [[parametres_generaux_du_portail|Paramètres du portail]]
+  * [[portail_codes|Gérer des codes d'accès]]
+  * [[portail_configuration_payzen|Configurer le paiement en ligne Payzen]]
+  * [[portail_activites|Préparer une activité]]
+  * [[portail_migration|Migration de Connecthys Easy vers Noethysweb Easy]]