Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- profil_de_configuration [2026/08/27 19:38] – créée depuis paramétrage utilisateur fred.th
+++ profil_de_configuration [2026/09/13 15:51] (Version actuelle) – [Procédure] fred.th
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 Réservés aux fonctions un peu plus complexes, les profils de configuration permettent d'enregistrer différentes configurations liées à la fonction pour basculer de l'une à l'autre en fonction de vos besoins.
-Les profils peuvent être partagés avec tous les utilisateurs, ceux d'une [[parametrage_structure|structure]] ou individuels.
+Les profils peuvent être partagés avec tous les utilisateurs, ceux d'une [[parametrage_structure|structure]] ou réservés à soi-même.
-Exemple : édition de la liste des consommations, état global/nominatif des consommations.
+Exemples : édition de la liste des consommations, état global, état nominatif des consommations.
+====Procédure====
+La manipulation des profils de configuration est un peu délicate, prenez le temps de la comprendre.
+===Création d'un nouveau profil===
+Lorsque vous créez un nouveau profil, il est vierge mais lié à la fonction dans laquelle vous le créez. Vous le nommez et définissez sa diffusion (//tous les utilisateurs//, //les utilisateurs d'une structure// à préciser ou bien //uniquement moi//). Vous validez, ça y est il existe mais n'est pas configuré.
+===Enregistrer la configuration de ce profil===
+Vous pouvez alors manipuler tous les paramètres qui s'affichent à vous (variables selon la fonction) :
+  * les dates
+  * les activités concernées
+  * les clés de tri ou de classement
+  * les unités concernées
+  * les options de rendu
+  * parfois des filtres
+  * etc.
+{{ ::menu_profils.png?s|menu d'enregistrement des profils}}:!: Votre profil n'est pas conservé ! N'essayez pas de l'appliquer. Avant d'aller plus loin (et même régulièrement pendant ces paramétrages) il vous faut enregistrer le profil : les trois points à côté de //Appliquer// et cliquez bien sur ''Enregistrer le profil sélectionné''.
+Si vous cliquez sur //appliquer// vous appliquez les paramètres enregistrés précédemment et non ceux que vous venez de modifier, qui sont alors écrasés.
+Au fil du temps on peut choisir de conserver chaque profil de configuration avec les nouvelles dates (pour réextraire les mêmes information en cas de contrôle de la déclaration par exemple) ou bien choisir d'écraser le profil daté par celui de la nouvelle période. Il est conseillé de documenter votre configuration car l'organisme qui contrôle les déclarations (CAF par exemple) vous le demandera sans doute : du temps de gagné pour le contrôle et pour la transmission à vos successeurs.
 ====Voir aussi====
   * [[:filtre_de_liste|Les filtres de liste]]
   * [[:Découvrir l'interface]]
   * [[:parametrage_utilisateur|Paramétrages utilisateur]]