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Table des matières
Liste (brouillon) d'actions à mener pour entretenir la base de données
Avec le temps, les changements d'intervenants, de pratiques ou les nouvelles fonctionnalités de Noéthysweb il arrive que la base devienne incohérente. Voici une liste non exhaustive d'actions à mener pour entretenir la base. Il ne s'agit que de retour d'expérience, à adapter à vos pratiques/besoins.
solder les impayés
Si vous ne bénéficiez pas du prélèvement automatique, ni d'un service de recouvrement il y a un risque que des impayés finissent par s'accumuler. Noéthysweb permet de les solder automatiquement.
- /bureau/facturation/solder_impayes renseignez les paramètres, actualisez et cocher les comptes que vous souhaitez solder
paramètres : il est utile d'avoir un mode de règlement dédié à cette fonction (“impayé” “régulation” “dette” “créance”) et de penser à le choisir à cette étape ^-^. En fonction des principes de gestion de son organisation on peut même décider de dédier un compte bancaire à cet effet.
liste des réglements non déposés
/bureau/reglements/liste_reglements_disponibles de nombreux chèques n'ont pas été déposés. En fait ce sont des réglements générés par la fonction “solder les impayés”
liste des individus en doublon
- /bureau/individus/individus_doublons/liste
Noéthysweb détecte les individus homonymes (prénom et nom). Si ce sont de vrais homonymes, ne faites rien. Mais parfois il s'agit vraiment de doublons, par exemple les professionnels enregistrés en contact pour la famille. Si ce sont réellement des doublons, vous pouvez :
- d'abord vérifier sur quelle fiche individuelle les informations sont à conserver,
- supprimer l'individu dans les différentes fiches familiales en trop,
- rattacher l'individu dans les différentes fiches familiales qui le concernent
